Rukunin Jiragen Saman LATAM Yanzu Sun Yi Shirye-shiryen Sake Tsara Daga Babi na 11

0 banza | eTurboNews | eTN
Avatar na Linda S. Hohnholz
Written by Linda S. Hohnholz

LATAM Airlines Group SA da abokansa a Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, da Amurka a yau sun sanar da shigar da shirin sake tsarawa ("Tsarin"), wanda ke nuna hanyar ci gaba ga kungiyar don fita daga Babi na 11. bisa ga duka dokokin Amurka da Chile. Shirin yana tare da Yarjejeniyar Tallafawa Sake Tsara (“RSA”) tare da rukunin Iyaye Ad Hoc, wanda shine ƙungiyar masu ba da bashi mafi girma a cikin waɗannan shari'o'i na Babi na 11, da wasu daga cikin masu hannun jarin LATAM.

RSA ta rubuta yarjejeniya tsakanin LATAM, waɗanda aka ambata sama da kashi 70% na iƙirarin iyaye da masu riƙe da kusan kashi 48% na 2024 da 2026 US Notes, da wasu masu hannun jarin da ke riƙe da sama da 50% na daidaito na gama gari, ƙarƙashin aiwatar da hukuncin kisa. tabbataccen takaddun shaida daga bangarorin da kuma samun amincewar kamfanoni daga waɗancan masu hannun jari. Kamar yadda suke da shi a duk lokacin aiwatarwa, duk kamfanonin da ke cikin rukunin suna ci gaba da aiki azaman yanayin balaguro da izinin buƙatun.

"Shekaru biyun da suka gabata sun kasance cikin mawuyacin hali a duk faɗin duniya - mun yi asarar abokai da dangi, abokan aiki da ƙaunatattunmu. Kuma mun sake komawa kamar yadda zirga-zirgar jiragen sama da tafiye-tafiye ta duniya ta tsaya cik ta hanyar rikicin mafi girma da ya taɓa fuskantar masana'antarmu. Duk da yake tsarinmu bai ƙare ba tukuna, mun kai wani muhimmin mataki a kan hanyar samun ingantacciyar makomar kuɗi, "in ji Roberto Alvo, Babban Jami'in Kamfanin Jirgin Sama na LATAM Airlines Group SA "Muna godiya ga jam'iyyun da suka zo kan teburin ta hanyar. Tsarin sulhu mai ƙarfi don cimma wannan sakamako, wanda ke ba da la'akari mai ma'ana ga duk masu ruwa da tsaki da tsarin da ke bin dokokin Amurka da Chile. Shigar da manyan sabbin jari a cikin kasuwancinmu shaida ce ga goyan bayansu da kuma imaninsu kan makomarmu na dogon lokaci. Muna godiya ga ƙwararrun ƙungiyar a LATAM waɗanda suka shawo kan rashin tabbas a cikin shekaru biyu da suka gabata kuma suka ba kasuwancinmu damar ci gaba da aiki tare da yiwa abokan cinikinmu hidima ba tare da matsala ba.

Bayanin Tsari

Shirin ya ba da shawarar shigar da dala biliyan 8.19 a cikin kungiyar ta hanyar hada-hadar sabbin kudade, bayanan da za a iya canzawa, da basussuka, wanda zai baiwa kungiyar damar fita babi na 11 da jarin da ya dace don aiwatar da shirin kasuwancinta. Bayan fitowar, ana sa ran LATAM zai sami jimillar bashin kusan dala biliyan 7.26 da kuma kusan dala biliyan 1. Kungiyar ta yanke shawarar cewa wannan nauyin bashi ne mai ra'ayin mazan jiya da kuma kudaden da ya dace a cikin lokacin ci gaba da rashin tabbas game da zirga-zirgar jiragen sama a duniya kuma zai fi dacewa da kungiyar ta ci gaba.

Musamman, tsarin yana bayyana cewa:

• Bayan tabbatar da Tsarin, ƙungiyar ta yi niyyar ƙaddamar da tayin haƙƙin gama-gari na dala miliyan 800, buɗe ga duk masu hannun jari na LATAM daidai da haƙƙinsu na farko a ƙarƙashin dokar Chile mai aiki, kuma ƙungiyoyin da ke shiga cikin RSA sun dawo da su gabaɗaya, dangane da batun. aiwatar da ƙayyadaddun takaddun takaddun kuma, dangane da masu hannun jari na baya, karɓar amincewar kamfanoni;

• LATAM za ta ba da nau'o'i daban-daban na nau'ikan rubutu guda uku, waɗanda duk za a ba su da gangan ga masu hannun jari na LATAM. To har ba a shiga da LATAM ta hannun jeri a lokacin Game da preemptive hakkin lokaci:

o Za a ba da Bayanan Bayanan Canzawa Class A ga wasu gabaɗayan masu ba da lamuni na iyayen LATAM da ba a amince da su ba (dación en pago) na iƙirarin da aka yarda da su a ƙarƙashin Tsarin;

o Ƙwararrun Bayanan da za a iya canzawa Class B za a yi rajista da siyan masu hannun jarin da aka ambata a sama; kuma

o Za a ba da Bayanan Bayanin Canzawa Class C ga wasu masu ba da lamuni na gabaɗaya don musanya sabbin kuɗi zuwa LATAM da daidaita da'awarsu, dangane da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun abubuwan da ke tattare da koma baya.

• Don haka za a ba da bayanan da za a iya canzawa na Azuzuwan Masu Canzawa na B da C, gabaɗaya ko kaɗan, bisa la'akari da sabuwar gudummawar kuɗi don jimillar adadin kusan dala biliyan 4.64 waɗanda ƙungiyoyin RSA suka dawo da su gabaɗaya, bisa ga samu daga hukumar ta RSA. dawo da masu hannun jari na amincewar kamfanoni;

• LATAM za ta tara sabon dala miliyan 500 da kuma kusan dala biliyan 2.25 a cikin jimlar sabbin kuɗaɗen bashi na kuɗi, wanda ya ƙunshi ko dai sabon lamuni ko sabon lamuni; kuma

• Kungiyar ta kuma yi amfani da tsari na Babi na 11 don sake gyara ko gyara kwangilar kwangilar da kungiyar ta yi kafin shigar da kara, wurin karban bashi, da kayan aikin injin.

ƙarin Bayani

Ana sa ran za a gudanar da sauraren karar don amincewa da cancantar Babi na 11 Bayanin Bayyanawa da kuma amincewa da tsarin kada kuri'a a watan Janairun 2022, tare da takamaiman lokacin da ya dogara da kalandar Kotun. Idan an amince da Bayanin Bayyanawa, ƙungiyar za ta fara roƙo a lokacin da za ta nemi amincewar Shirin daga masu bashi. LATAM tana buƙatar sauraron karar don tabbatar da gudanar da Shirin a cikin Maris 2022.

Don ƙarin bayani, LATAM ta ƙirƙiri keɓaɓɓen gidan yanar gizo: www.LATAMreorganizacion.com, inda masu ruwa da tsaki za su iya samun ƙarin mahimman bayanai game da wannan sanarwar. Haka kuma kungiyar ta kafa layin waya don tambayoyi masu alaka da Babi na 11, wanda za a iya shiga a:

• (929) 955-3449 ko (877) 606-3609 (Amurka da Kanada)

• 800 914 246 (Chile)

• 0800 591 1542 (Brazil)

• 01-800-5189225 (Kolombiya)

• (0800) 78528 (Peru)

• 1800 001 130 (Ecuador)

0800-345-4865 (Argentina)

Hakanan yana da imel ɗin sadaukarwa don tambayoyin da suka shafi sake tsarawa a [email kariya].

Ana ba da shawarar LATAM a cikin wannan tsari ta Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP da Claro & Cia. a matsayin masu ba da shawara kan shari'a, FTI Consulting a matsayin mai ba da shawara kan kuɗi, da PJT Partners a matsayin mai banki zuba jari.

Ƙungiyar Ad Hoc ta iyaye, wadda ke jagorancin Titin Sixth, Strategic Value Partners, da Sculptor Capital, sun ba da shawarar Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, da Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn a matsayin masu ba da shawara na shari'a da Evercore a matsayin zuba jari. ma'aikacin banki.

Masu hannun jarin da aka ambata a sama sun ƙunshi (a) Delta Air Lines, Inc., shawarar Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, da Perella Weinberg Partners LP a matsayin mai ba da shawara kan doka da bankin saka hannun jari, (b) Rukunin Cueto da Eblen Group, 2 sun ba da shawara ta Wachtell, Lipton, Rosen & Katz da Cuatrecasas a matsayin mai ba da shawara kan doka, da (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., shawarar da Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, da HSBC a matsayin mai ba da shawara kan doka da bankin zuba jari. . Greenhill & Co., LLC da ASSET Chile, SA suna ba da shawara ga wasu daga cikin waɗannan masu hannun jari a matsayin masu ba da shawara kan kuɗi.

Game da marubucin

Avatar na Linda S. Hohnholz

Linda S. Hohnholz

Linda Hohnholz ta kasance edita don eTurboNews shekaru masu yawa. Ita ce ke kula da duk wani babban abun ciki da fitar da manema labarai.

Labarai
Sanarwa na
bako
1 Comment
sabon
tsofaffin
Bayanin Cikin Lissafi
Duba duk maganganu
1
0
Za a son tunanin ku, don Allah sharhi.x
()
x
Share zuwa...